Sherlock Holmes zet zijn jongere broer in als afleidingsmanoeuvre in een zaak van nationaal belang. Zijn broer, Sigerson, denkt echter dat de zaak te moeilijk was voor zijn broer 'SureLuck' en gaat de uitdaging aan. Tezamen met zijn nieuwgevonden kameraad, de man die hem het bericht doorgaf: Orville. Orville heeft een fotografisch gehoor wat zo nu dan aardig van pas komt
.
Het onderzoek begint met de vreemde en liegende Jenny. Ze beweerd dat ze wordt gechanteerd en dat ze een brief van haar vader moet stelen als afbetaling. Ze weet niet wat voor brief het is, wel weet ze wie de chanteur is. Echter haar verhaal veranderd nog al eens maar Holmes gaat er op af.
Jenny is een opera zangeres en de problemen beginnen dan ook tijdens een voorstelling. Sigerson wordt echter wel continu goed in de gaten gehouden door een schim met een pijp
