Deze omschrijving verklapt: minimaal

Een veehouder heeft een indiaan dood geschoten, hij beweert echter dat het een fout was. Hij zweert dat hij een 'wezen' zag die zijn zoon wilde aanvallen. Pas naderhand ontdekte hij dat het een 'naakte' indiaan uit het nabij gelegen reservaat betrof.

Het feit dat de man in een rechtszaak is verwikkeld met het reservaat omwille een grensgeschil maakt hem extra verdacht. Scully vindt het dan ook behoorlijk voor de hand liggend en begrijpt niet wat Mulder interesseert in deze zaak.

Mulder is geïnteresseerd vanwege de historie van de streek en vooral door de vreemde voetsporen in de modder bij het huis. Hij heeft X-Files die terug gaan tot voor de eeuwwisseling. Alle vertellen over een 'beest' dat mensen aanvalt. Het is echter al snel duidelijk dat de FBI niet echt gelieft is bij de indianen en de sheriff.

Mulder denkt namelijk de man instaat was te 'veranderen' in een beest en hoopt dit te bewijzen door afwijkende anatomie te vinden in zijn lijk. De sheriff weigert een autopsie ook al heeft de man een vreemd dierlijk gebit. Dit vanwege geloofsovertuiging van de familie.

Vlak na de ceremoniale crematie is er echter weer een moord.