Mulder krijgt een tip van de geheimzinnige oude man (zie o.a.
Deep Throat). Er is recent een groot gebied afgezet en alle omwonende zijn geëvacueerd door het leger. Het leger beweert dat het om een gif lek gaat. De oude man verteld Mulder dat het een neergestorte UFO betreft.
Mulder gaat direct op onderzoek, hij heeft maar zo'n 24 uur de tijd voordat het leger alles in de doofpot heeft gestopt. Hij komt erg dichtbij en weet foto's te maken maar wordt uiteindelijk betrapt. Zijn foto's worden vernietigt en hij wordt in een cel gegooid. Daar ontmoet hij een andere UFO geïnteresseerde, Max.
De volgende dag komt Scully hem halen, hij zit in de problemen omdat hij ongeautoriseerd op onderzoek is gegaan. Hij moet dan ook terug naar het hoofdbureau om zich te verantwoorden. Maar omdat de hoorzitting pas overmorgen is stelt Mulder voor om nog even te blijven.
Scully ziet echter geen reden omdat haar verteld is dat het giflek verhaal inderdaad een leugenwas. Dit omdat het de crash van een vliegtuig met kernkoppen betreft. Dit is haar verteld door hoge piefen en ze geloofd het natuurlijk.
Mulder gelooft er geen snars van, en weet via Max een spoor te vinden naar de waarheid.
