De groep maakt kennis met een nieuwe speler in The First’s team. Namelijk een man gekleed als dominee genaamd Calab. Ze horen van hem via een nieuwe potentiële slayer. Deze werd zwaar gewond door Willow en Faith (op hun terug weg naar sunnydale, zie vorige aflevering en
Angel aflevering
Orpheus).
Wanneer de PS bijkomt verteld ze dat Calab de geen is die het kleine leger blinde demonen controleert. Tevens zal hij iets hebben van Buffy en wil hij dat ze het komt halen. Wanneer Faith en Buffy zijn schuilplaats achterhalen besluit Buffy een grootse aanval op stelten te zetten met alle potentiële slayers. Dit tot ongenoegen van vele en vooral Giles. Deze vindt het veel te gevaarlijk om met zo weinig informatie ter strijd te gaan. Tevens is het vrijwel zeker een val.
Maar natuurlijk is de relatie na het ‘spike’ voorval (zie vorige aflevering) tussen Buffy en Giles behoorlijk ontspoort en luistert ze niet naar hem.
