Zoals we al eerder zagen kan Willow het aardig vinden met de PS Kennedy. Zijzelf wil echter wel wat verder gaan dan vriendschap. Dit komt vrij onverwacht bij Willow die zich erg terughoudend gedraagt, vooral vanwege Tara’s nagedachtenis.
Wanneer het dan toch onverwacht tot een zoen komt gebeurt er iets behoorlijk bizars. Willow veranderd namelijk plots in Warren qua uiterlijk. Wanneer ze tot bezinnen komt en de anderen er mee confronteert denkt ze dat ze het zelf heeft veroorzaakt vanwege de schuldgevoelens jegens Warren’s dood. Ze wil er echter zelf zorg voor dragen deze aandoening te corrigeren. Dit blijkt nog lastig want het blijft niet bij alleen fysieke gelijkenis. Willow begint namelijk al snel trekjes van Warren’s persoonlijkheid te krijgen.
Ondertussen ontvangen de anderen een telefoontje uit Engeland. Het is een wachter die zijn zorgen omwille Giles uit. Het betreft de man die bij Giles was aan het einde van de aflevering
Sleeper. De man vraagt zich af hoe Giles de aanval heeft kunnen overleven. Bij het horen van deze informatie begint men zich af te vragen of Giles wel Giles is. Wellicht heeft hij die aanval niet overleefd en hebben ze dus al die tijd al te maken met The First. De paniek breekt compleet uit als geen van hen zich kan herinneren of Giles al die tijd iets heeft aangeraakt.
Het probleem is echter dat Giles juist enkele uren eerder is vertrokken met alle Potentiëlen voor een slayer ritueel in de woestijn (een zoals Buffy had in
Intervention).
Ondertussen heeft Buffy het zelf behoorlijk druk met Spike. Deze heeft namelijk ongelofelijke pijnscheuten tgv zijn chip. Het lijkt er op dat deze kapot is en Spike willekeurig straft. Ze besluiten in de restanten van het Initiative complex (zie seizoen 4) naar pijnstillende middelen te gaan zoeken.
