Deze omschrijving verklapt: minimaal

Terwijl de groep bijkomt van de nederlaag arriveert Giles plots, hij heeft een drietal meisjes bij zich. Hij verteld dat het potentiële slayers zijn die ‘geactiveerd’ kunnen worden wanneer de huidige slayer omkomt. Ze werden al jaren voorbereid op deze mogelijke belangrijke taak maar recent is iets of iemand structureel bezig alle potentiële slayers te vermoorden.

Omdat het hoofdkantoor van de wachters is vernield door een aanslag zag Giles geen andere oplossing dan ze alle hierheen te brengen, en er zullen er nog veel meer komen. Blijkbaar heeft de kracht achter de moorden de bedoeling om het hele fenomeen Slayer uit te roeien om zo de verhouding tussen kwaad en goed te verstoren.

Ook leren we dat grote kwaad achter deze operatie inderdaad het grote kwaad is, namelijk het allereerste kwaad ofwel ‘The First’. Diens zwakke punt is echter dat het zelf geen vaste vorm kan nemen het kan alleen verschijnen in de vorm van dode mensen en blijft daarbij ontastbaar.

The First blijkt teven een belangrijk punt in de planning te hebben bereikt want doormiddel van Spike’s bloed weet het een waar monster te bevrijden een soort van Ubervampier die gehakt lijkt te maken van Buffy bij een confrontatie.