Hoewel Willow nog niet helemaal klaar is met haar lessen keert ze terug naar sunnydale vanwege het nieuwe dreigende gevaar (zie
Beneath You). Ze heeft er echter veel moeite mee daar ze bang is dat haar vrienden niet meer haar vrienden willen zijn gezien wat ze hen heeft aangedaan.
Haar angst lijkt gegrond wanneer ze niemand aantreft bij haar aankomst op het vliegveld, ook bij Buffy thuis is niemand te vinden, ze besluit uiteindelijk maar te wachten op de bank alwaar ze inslaap valt.
Ondertussen keren Xander, Buffy en Dawn terug van het vliegveld alwaar ze geen Willow aantroffen. Ze vragen zich dan ook af waar ze is en vrezen dat ze misschien weer in haar oude gewoonten vervalt. Vol twijfels nemen ook zij uiteindelijk plaats op de bank alwaar ze Willow volledig negeren en zelfs 'doorhaar heen' zitten.
Ondertussen is er een nieuwe demoon druk in de weer in de stad, alwaar hij zijn slachtoffers achterlaat zonder enige vorm van huid. Wanneer Buffy en co hiermee worden geconfronteerd willen durven ze het niet echt te zeggen maar denken ze bijna direct aan Willow.
Willow, hoewel ze onzichtbaar lijkt voor de anderen, zet ondertussen zelf een onderzoek op touw daar ze bang is dat men denkt dat het haar werk is.
