Buffy heeft de laatste tijd last van een droom waarin ze wordt gewaarschuwd door middel van de uitspraak "Van onderen zal het je verslinden". Ze besteed er echter niet veel tijd aan en maakt zich meer zorgen over haar nieuwe baan als adviseur op de nieuwe school.
Xander besluit zich ondertussen weer te gaan richten op het vinden van een vriendin. Wanneer hij een leuk meisje tegenkomt blijkt dit jammer genoeg wederom gepaard te gaan met bovennatuurlijke zaken. De hond van het meisje is namelijk door een gat in de grond verdwenen.
Xander brengt haar naar Buffy en deze denkt gelijk aan de droom, misschien duid het op hetgeen dat de hond 'opat'. Wanneer ze wil gaan kijken duikt plots Spike op. Deze lijkt weer een stuk normaler (zie
Lessons) maar is hoe dan ook niet echt welkom door zijn daad in
Entropy.
Naarmate de hele club het hond voorval onderzoekt beginnen de aanwijzingen meer en meer naar een oude bekende te wijzen.
