Het trio 'superboeven' bereid een groots plan voor, echter Buffy komt gevaarlijk dichtbij hun nieuwe schuiladres. Ze besluiten dan ook voor een afleiding te zorgen in de vorm van het sommeren van een demoon.
Deze demoon weet Buffy te vergiftigen en vanaf dat moment begint ze allerlei vreemde 'flashbacks' te ervaren. Eerst lijken het dromen maar al snel begint ze de realiteit en deze dromen door elkaar te halen en begint ze te twijfelen over welke van de twee dan wel niet echt is.
In de 2e realiteit bevindt ze zich in een inrichting alwaar ze naar het schijnt al 6 jaar verzorgd wordt vanwege haar psychose (ze leeft in een fantasiewereld alwaar ze een superheld is
). Ook in de inrichting zijn haar vader en moeder die haar uit alle macht terug willen in de echte wereld. Hiervoor moet ze eerst haar fantasie wereld 'verlaten' en dat kan alleen door haar vrienden aldaar te verraden.
Ondertussen zoeken Spike en Xander naar de demoon die Buffy vergiftigde opdat Willow een tegengif kan maken.
