Deze omschrijving verklapt: minimaal

We gaan verder waar we in de vorige aflevering bleven, zowel Willow als Buffy zijn de hele nacht dus niet thuis gekomen omwille verschillende redenen. Buffy heeft het heel moeilijk met het feit dat ze sex heeft gehad met Spike. Door haar eigen 'probleem' ziet ze dus niet in wat voor moeilijkheden Willow aan het geraken is.

Amy heeft Willow namelijk voorgesteld aan een machtige warlock, Rack, die binnen sunnydale erg geliefd is bij beginnende heksen vanwege zijn 'lessen'. Wat amy er niet bij zegt is dat hij duidelijk in zwarte magie actief is. Rack herkent de potentie in Willow direct en wil van haar zijn ster leerling maken. Willow is in een klap volledig verslaafd aan de magie die Rack te bieden heeft.

Dit is zelfs zo erg dat ze tijdens een uitje met Dawn het ook niet kan laten een bezoekje te brengen aan Rack. Hierdoor brengt naderhand Dawn in groot gevaar.

Ondertussen zit de Troika ook niet stil, onze drie supercriminelen stelen namelijk een zeer grote edelsteen uit een museum. Wanneer een bewaker hen betrapt bevriezen ze hem letterlijk. De bevroren bewaker doet onze groep denken dat er een demoon aan het werk is geweest maar natuurlijk kunnen ze geen enkele demoon vinden in de boeken die van edelstenen houdt en mensen kan bevriezen.