Het is bijna 5 maanden later, het verlies van Buffy is echter nog zeker niet verwerkt. Vooral Willow heeft het er moeilijk mee, ze is er namelijk van overtuigt dat buffy in de hel zit vanwege haar opoffering. Ook het feit dat er geen slayer meer is, Faith is niet echt een optie, is een slechte zaak.
Toch weet de onderwereld en zelfs de overheid niet beter dan dat Buffy nog leeft. Dit dankzij de buffybot (zie
Intervention) die Willow heeft kunnen repareren en herprogrammeren. Wat betreft de overheid wordt de illusie instant gehouden omdat anders Dawn weggehaald zou worden. Ondanks de buffybot is het behoorlijk behelpen om de vampieren en demonen in toon te houden.
Het feit dat Buffy's dood een geheim wordt gehouden heeft nog een reden. Willow denkt namelijk dat ze haar kan 'terug halen'. Hiervoor is zeer sterke magie nodig en ze is al maanden aan het voorbereiden. De enige die van dit lichtpuntje weten zijn Xander, Anja en Tara. De anderen worden buitenspel gelaten om ze geen onnodige hoop te geven.
Ondertussen worstelt Giles met schuldgevoelens die hem er van weerhouden terug te keren naar Engeland.
