Tengevolge van het falen in het beschermen van Dawn (zie vorige aflevering) is Buffy letterlijk geestelijk ingestort. Ze doet niet veel meer dan voor zich uit staren. Glory heeft Dawn, Giles is zwaargewond en de anderen kibbelen over wat te doen nu ze geen ‘leider’ meer hebben. Uiteindelijk besluit onverwachts Willow deze taak op zich te nemen. Ze moeten terug naar Sunnydale om Glory te vinden en Giles naar een ziekenhuis te brengen.
Er is echter nog iets vreemds aan de hand want klaarblijkelijk is Spike de enige die zich herinnert dat Ben en Glory hetzelfde lichaam delen. Er is dus een of andere magie aan het werk die ervoor zorgt dat getuigen de gedaantewisseling herinneren (dit verklaart dus eindelijk waarom Dawn niets zei in
Blood Ties).
Ondanks dat Glory nu de sleutel heeft en de voorbereidingen voor haar terug keer naar de heldimensie in volle gang zijn heeft ze toch zo haar problemen, De scheiding tussen haarzelf en Ben beginnen namelijk af te brokkelen en hierdoor begint ze allerlei vervelende gevoelens te voelen.
Ondertussen probeert Willow Buffy weer terug te halen uit haar eigen geestelijke gevangenis. Hiertoe gebruikt ze magie om zich in Buffy’s gedachten te mengen. Al daar treft ze een Buffy die vast lijkt te zitten in een gedachtecirkel.
