Buffy is de weg een beetje kwijt en is met Giles mee om een spirituele reis te maken om zo antwoord te krijgen op diverse vragen.
Ondertussen ontvangt Spike zijn bestelling van Warren (zie
I Was Made To Love You). Het betreft een volledig gelijkende robot van Buffy, compleet met speciale programmering voor al Spike’s zieke fantasieën.
Spike vermaakt zich behoorlijk met de ’Buffybot’ maar ze blijkt iets wat te perfect te zijn want naderhand gaat ze er ongemerkt vandoor om te ‘slayen’. Zo komen de anderen haar tegen en denken ze dat Buffy is doorgedraaid daar ze met Spike lijkt te gaan, de spirituele reis is duidelijk mislukt

.
Ondertussen leeft Glory helemaal op over het goede nieuws betreffende de sleutel. Ben was namelijk onsuccesvol in het vermoorden van Jinx, Zie de vorige aflevering. Glory weet nu dus dat de sleutel een persoon is. Ze laat haar volgelingen dan ook uitzoeken wie er ‘nieuw’ is in Buffy’s leven.
Na veel spioneren concluderen zij dat het spike moet zijn. Ze ontvoeren hem dan ook direct en brengen hem naar de meesteres.