Terwijl Buffy in het ziekenhuis over haar moeder waakt (ze wacht op haar operatie, zie
Shadow) ontdekken de anderen een meteoor die vlak bij Sunnydale inslaat. Wanneer ze gaan kijken blijkt al snel dat er iets in zat wat nu dus vrij ronddwaalt.
Het wezen in kwestie blijkt al snel een voorkeur te hebben op ‘gekke’ mensen. Omdat er de laatste tijd nogal een verhoging van gek geworden mensen is, kan dit geen toeval zijn.
Riley besluit zonder de anderen te informeren zijn oude collega’s in te lichten over de meteoor en zijn passagier. Het betreft een speciale eenheid van het leger dat is opgericht ter vervanging van de initiative. Omdat Riley zich de laatste tijd wat ongewaardeerd voelt (zie o.a.
Fool for Love en
Shadow begint hij zich al snel thuis te voelen in de opvolgende militaire operatie om het wezen te lokaliseren.
