Het onderzoek naar ‘het beest’ verloopt heel moeizaam. Er is namelijk helemaal geen informatie beschikbaar waarin ze voorkomt. Dit doet men dan ook vermoeden dat ze dusdanig oud is dat er toentertijd nog geen geschriften werden bijgehouden.
Toch weten ze onbedoeld contact te leggen met haar doordat ze een bezoek aan de magiewinkel brengt om wat ingrediënten te kopen voor een spreuk. Geheel onwetend verkoopt Giles de spullen aan de jonge vrouw, hij heeft haar immers nog niet ontmoet, maar naderhand wijst Anya op een zeer gevaarlijke toepassing van de ingrediënten in kwestie.
Glory (we leren eindelijk hoe ‘het beest’ heet
) gebruikt het spul namelijk om een groot slangachtige wezen te maken dat de sleutel kan lokaliseren. En natuurlijk is dit niet gewenst daar de kijker weet dat Dawn de sleutel is, en Buffy vastberaden is om haar te beschermen.
Ondertussen moet Buffy’s moeder, Joyce, naar het ziekenhuis voor een scan. Een scan die de oorzaak van haar hoofdpijnen bloot legt. Het blijkt tot ieders ongenoegen een tumor te zijn.
