Deze omschrijving verklapt: minimaal

Tijdens haar werk komt Buffy bij een oude fabriek waar ze in bezit geraakt van een vreemde gloeiende bol. Duidelijk iets magisch maar Giles heeft geen idee wat het is. Maar hij heeft het dan ook behoorlijk druk met de opening van zijn magie winkel.

Buffy’s moeder heeft nog steeds flinke last van hoofdpijnen. Wanneer Buffy tijdens het halen van medicijnen een ‘waarschuwing’ krijgt van een gestoorde man, die de avond eerder nog ‘normaal’ was krijgt ze het vermoeden dat er meer aan de hand is. Ze denkt dat de bol er iets mee heeft te maken.

Volgens Anya, die inmiddels voor Giles werkt als kasiere, is er een spreuk waarmee je de resten van andere magie kan ontsluieren. Buffy moet hiervoor een ritueel uitvoeren waardoor ze in een trance geraakt. Tijdens dit ritueel ontdekt ze iets vreemds over Dawn. Hierdoor raakt ze er zeker van dat Damn niet ‘echt’ is en dus zeker niet haar zuster.

Echter wanneer Buffy terug gaat naar de oude fabriek voor onderzoek, de bol was daar, loopt ze tegen een nieuwe vijand aan, momenteel alleen bekend als ‘het beest’. Het betreft een normaal uitziende jonge vrouw die een monnik gijzelt. Ze eist de locatie van de ‘sleutel’ van hem. Buffy blijkt weinig te kunnen doen want de vrouw is immens sterk en een paar klasses te hoog gegrepen voor haar.