Het vreemde meisje in Buffy’s kamer (zie
Buffy vs Dracula) blijkt haar 14 jarige zusje Dawn te zijn. Vreemd is natuurlijk dat we haar in de eerste 4 seizoenen niet zagen maar de reden hiervoor wordt later in dit seizoen duidelijk.
Buffy wordt door haar moeder weer eens opgezadeld met Dawn, ze wordt echter wel wat moe van al dat ‘baby sitten’. En nu komt het zeker niet uit want ze moet beginnen aan haar nieuwe trainingen met Giles (zie eveneens
Buffy vs Dracula, waarin Buffy Giles vroeg om zijn begeleidende taak te hervatten). Dawn zelf is er ook helemaal niet blij mee daar ze vindt dat Buffy veel te veel in de spotlight staat vanwege haar Slayer spul.
Niet veel later die dag ontdekt men tevens dat er een nieuwe vampierenbende in de stad actief is. Het eerste slachtoffer is de eigenaar van de locale magiewinkel. Dit voorval zet Giles echter aan het denken om de winkel inkwestie over te nemen.
Wat Buffy en co nog niet weten is dat de bende onderleiding is van Harmony, en hoewel niemand haar serieus neemt is ze vastberaden om Buffy te grazen te nemen.
