Tijdens een van haar ‘diensten’ loopt Buffy tegen een ware legende op, namelijk Dracula. Buffy en de andere meisjes zijn echter zo onder de indruk van de man dat Riley en de anderen algauw jaloers worden.
Ook blijkt al snel dat Dracula een heel ongewone vampier is, zo kan hij zijn wil bij anderen opdringen en is Buffy klaarblijkelijk zeker niet immuun voor deze kracht. Dracula is namelijk vastberaden om Buffy aan zijn zijde te krijgen door tegen haar in te praten dat de slayer sowieso al ‘duister’ is.
Riley merkt dat hij Buffy begint te verliezen en wanneer Dracula er zelfs in slaagt val Buffy te ‘drinken’ met Buffy’s goedvinden besluit hij zijn eigen onderzoek te starten met Giles samen.
Ondertussen kiest de Graaf Xander als zijn hulpje die voor insight informatie moet zorgen. Hierdoor veranderd Xander in een soort Igor, inclusief de vreemde eetgewoontes behorende bij zo’n rol
