Spike’s plan om ruzie te stoken tussen Buffy en haar vrienden lijkt te werken want de groep is volledig uit elkaar gevallen. Buffy staat er dan ook alleen voor wanneer ze ontdekt dat Riley is verdwenen. Deze is door Adam gesommeerd. Dit was mogelijk doordat Riley net als Adam een project was van professor Walsh.
Hij heeft namelijk een chip in zich zitten die Adam volledige controle over hem geeft. Hij kan niets anders dan luisteren naar de snode plannen van Adam. Adam wil een heel leger naar zijn eigenbeeld creëren en deze samen met zijn ‘broer’ leiden. Hiervoor heeft hij grote hoeveelheden mensen en demonen onderdelen nodig. Dit is dus de reden waarom the initiative het de laatste tijd zo druk had, de demonen werken namelijk samen met adam om deel te kunnen nemen in het project. Adam zal binnen kort een oorlog ontketenen in het complex waarbij er meer dan genoeg ‘materiaal’ zal overblijven
Gelukkig ontdekt Buffy, doordat Spike zich verspreekt, het grote plaatje en weten Xander, Willow, Giles en zij hun verschillen weer snel bij te leggen. Ook beseft ze dat ze Adam nooit alleen aan kan. De groep zal als nooit tevoren op een heel unieke manier moeten samenwerken om Adam te kunnen verslaan.
