Adam besluit zijn grote zet te doen, echter hiervoor heeft hij een ‘zwakke’ Buffy nodig. Hij besluit dan ook Spike in te zetten (Adam rekruteerde spike in
New Moon Rising) om Buffy van haar vrienden te scheiden.
Hoewel Spike niemand pijn kan doen kan hij natuurlijk wel flink roddelen tegen de afzonderlijke Scoobies. Hierdoor zaait hij al snel genoeg om de momenteel toch al redelijk zwakke funderingen van de vriendschappen te laten instorten.
Spike zorgt er onder andere voor dat:
Giles zich buitenspel voelt.
Xander zich waardeloos voelt.
Willow denkt dat de anderen haar relatie met Tara niet goedkeuren.
Buffy extreem bazig overkomt.
Tijdens dit alles ontdekt Riley de waarheid over Angel en wordt hij behoorlijk jaloers als hij ontdekt dat Buffy bij hem was in LA (Zie
Angel aflevering
Sanctuary). Wanneer Angel dan ook nog opduikt in Sunnydale krijgen deze twee ook al snel slaande ruzie.