Tijdens een ‘Scooby’ vergadering duikt plots Oz op. Hij is terug van zijn zelfverkennende reis waarmee hij in
Wild at Heart begon. Willow weet niet helemaal wat ze nu met hem aan moet, vanwege Tara natuurlijk
. Oz beweert de wolf in zichzelf onder controle te hebben. Dit bewijst hij ook wanneer hij wijst op het feit dat het volle maan is. Omdat Willow nu voor een moeilijke keuze staat besluit ze Buffy te vertellen over haar relatie met Tara,
Ondertussen heeft de initieve het extreem druk met het vangen van demonen, de cellen in het complex zitten al behoorlijk vol en er lijkt geen einde aan te komen. Er vallen dan ook gewonden en zelfs doden in de strijd. Hierdoor heeft Riley het moeilijk met het verwerken van de kennis over Oz’s dubbelleven. Hij dacht namelijk altijd dat er geen half kwaad kon zijn, monsters zijn slecht punt
Door deze houding voelt Buffy zich aangevallen en ontstaat er wederom spanning. Dit natuurlijk mede door haar verleden met Angel waar Riley nog niets van weet.
