Alles is weer koek en ei tussen Buffy en Riley, zo erg zelfs dat ze amper nog uit bed komen. Xander en Anya daarin tegen lopen tegen wat problemen op. Anya denkt namelijk dat Xander zijn interesse in haar aan het verliezen is.
Beide besluiten op een studentenfeest bij het huis van Riley te proberen de ander jaloers te maken. Echter tijdens dit ‘tafereel’ ontdekt Xander al snel dat er iets heel vreemds aan de hand is.
Er heerst namelijk een heel vreemde seksuele spanning en sommige gasten raken zelfs bezeten door een onbekende kracht. Het geheel dreigt al snel uit de hand te lopen en men moet het huis dan ook uitvluchten.
De enige die nog binnen zijn zijn Buffy en Riley maar zij gaan volledig op in elkaar en hebben dus geen enkel oog voor het gevaar. Het is aan de anderen om Giles te halen en de boel te redden. Maar dan ontdekken ze iets over Giles wat mischien nog wel verontrustiger is dan de situatie in het huis
