Wat redelijk duidelijk was aan het einde van
This Year's Girl (1) wordt bevestigd, Buffy en Faith zijn van lichaam verwisseld. Dit natuurlijk zonder dat de anderen het weten, zo neemt Faith zonder al te veel problemen het leven van Buffy over.
Buffy wordt vervolgens door de politie afgevoerd. Echter niet veel later wordt ze ‘bevrijd’ door het team gestuurd door het council. Deze hooggetrainde mannen hebben opdracht Faith naar Engeland te brengen, dit doen ze zeker niet met zachte hand. Wanneer het meisje beweerd buffy te zijn geloven ze het natuurlijk voor geen meter.
Ondertussen besluit Willow onwetend het slechtste moment te kiezen om Tara aan Buffy voor te stellen. Deze is natuurlijk niet echt geïnteresseerd en merkt zelfs direct dat er meer tussen Tara en Willow aan de hand is dan normale vriendschap (zie afleveringen vanaf
Hush). Hoewel Tara behoorlijk gekwetst wordt door Buffy merkt ze ook direct dat er iets niet klopt aan haar.
Riley daarin tegen merkt helemaal niets ‘vreemds’ aan haar en behandeld haar dan ook zoals hij gewend is met Buffy

Deze echte liefde zet Faith aan het denken over haar huidige leven, maar of het echt zal uitmaken? Ze is namelijk van plan om met Buffy’s geld en lichaam naar het buitenland te vluchten.
Gedurende dit alles heeft Adam een doel gevonden voor zijn bestaan. Hij weet zelfs een groep vampieren achter zich te krijgen voor een experiment.