Buffy verteld de anderen dat Walsh haar probeerde te doden (zie
The I in Team). Omdat Buffy is ontsnapt zijn ze nu alle in gevaar en moeten ze tijdelijk onderduiken bij Xander. Aldaar geraakt zijn muffe kelder natuurlijk snel vol. De volgende stap is om zoveel mogelijk te weten te komen over Walsh geheime project, Buffy kwam namelijk duidelijk te dichtbij vandaar de moordpoging.
Ondertussen trekt ‘het project’ van Walsh, er op uit om zijn omgeving en zichzelf te verkennen. ‘Adam’ weet namelijk niet goed wat hij is en wil hierom eerst onderzoek verrichten. Dit doet hij in de vorm van een gruwelijke moord.
Deze moord doet Buffy denken dat de demoon die ze voor Walsh had gevangen is ontsnapt (Ze weet immers nog niet van haar dood). Bij the initiative staat de boel op zijn kop vanwege de dood van Walsh, Riley’s vrienden en collega’s staan al klaar met hun conclusie dat Buffy de schuldige is. Maar natuurlijk kan Riley dat niet geloven.
De dood van Walsh en het feit dat deze Buffy probeerde te vermoorden doen Riley’s wereld volledig instorten. Hij heeft geen idee wie hij nog kan vertrouwen en tevens begint hij last te krijgen van een soort ontwenningsverschijnsel. Hij heeft echter geen idee van wat.
