Buffy wordt officieel lid gemaakt van het Initiative. Dit tot licht ongenoegen van Willow en de anderen. Ze vinden namelijk dat het nog helemaal niet duidelijk wat het doel van het Initiative is. Buffy ziet het juist als een kans om hier achter te komen. Tijdens haar eerste ‘briefing’ merkt Walsh al snel dat Buffy heel anders is dan haar andere soldaten. Ze stelt namelijk veel te veel vragen.
Uiteindelijk trekt Walsh hieruit de conclusie dat Buffy een gevaar voor ‘het project’ is. En gelijk elk andere dreiging wil ze het uitschakelen. Ze besluit Buffy alleen op een zeer gevaarlijke missie te sturen.
Ondertussen heeft Spike zo zijn eigen problemen met het team van Riley. Zij hebben hem namelijk gespot en met een zender gemarkeerd. Omdat Spike natuurlijk niet terug wil naar het lab klopt hij wederom aan bij Giles en co dit tot groot genoegen van Giles. Giles kan hem nu mooi terug pakken voor wat Spike deed toen hij zijn hulp nodig had (zie
A New Man).