Tijdens buffy’s 19e verjaardag merkt Giles dat hij eigenlijk behoorlijk buiten de groep begint te raken. Zeker wanneer hij per toeval te horen krijgt dat Riley bij de militaire organisatie hoort die ze onderzochten. Buffy is het hem helemaal vergeten te vertellen.
Door deze informatie raakt Giles een beetje in de put, ook een kort gesprek met Walsh (die inmiddels ook van Buffy weet) helpt hier zeker niet bij. In deze staat ziet Giles’ aartsvijand Ethan (zie o.a.
Halloween en
The Dark Age) de kans om hem eens goed uit te horen tijdens een ‘drankje’.
Wanneer Giles de volgende morgen wakker wordt realiseert hij zich natuurlijk waar Ethan op uit was (informatie over o.ao the initiative) maar dit is niet zijn grootste probleem. Giles merkt namelijk al snel dat hij niet helemaal zichzelf is, een kijkje in de spiegel bevestigd dit daar er een demoon terug staart.
Ethan heeft hem dus behekst en hij is de enige die dat ongedaan kan maken. Giles gaat dan ook direct op zoek naar hem maar heeft hulp nodig. Hij ontdekt echter dat niemand hem kan verstaan daar hij de taal van de betreffende demoon spreekt. Er is echter een klein lichtpuntje want het blijkt dat Spike de taal spreekt. En deze wil zelfs ‘helpen’ maar voor wat hoort wat.
Ondertussen denken de anderen dat Giles is ontvoerd of iets is aangedaan door een demoon. En zet Buffy dus alles op alles om de demoon in kwestie te pakken, onwetend dat dat juist Giles is.
