In de vorige aflevering,
Hush, ontdekten Riley en Buffy dat hun levens meer overeen komen dan ze dachten. Beide moeten nu behoorlijk wennen aan het feit dat ze weten wat de anderen in hun ‘vrije’ tijd doen. Vooral Riley heeft het moeilijk met het hele Slayer verhaal, hij informeert dan ook voorzichtig bij zijn collega’s.
Ook wordt Sunnydale getroffen door een lichte aardbeving. Volgens iedereen niets bijzonders daar ze zich in California bevinden. Buffy heeft echter het sterk voorgevoel dat het een ‘einde van de wereld’ voorteken betreft.
Ze krijgt gelijk wanneer Willow een dode jongen vindt. Op diens borst was een teken gekerfd dat wijst op een groep demonen die drie voorwerpen zoeken om te offeren. Deze offering zal dan vervolgens de hellmouth openen. Riley wordt met zijn team ook op de zaak van de dode jongen gezet.
