Buffy zit een beetje in over het feit dat niet helemaal open kan zijn over haar leven tegen Riley. Maar de kijker weet natuurlijk dat Riley zelf ook zo zijn geheimen heeft wat betreft het initiative (zie
The Initiative).
Echt veel tijd om hier bij stil te blijven staan is er echter niet want er arriveert wederom een nieuw kwaad in Sunnydale. Het betreft de zeer vreemde demonengroep, The Gentlemen. Deze slagen er in om in alle stilte de stemmen van iedereen in de stad te stelen.
Zo kunnen ze op hun gemak bet behulp van hun hulpjes mensen selecteren om hen vervolgens het hart te ontnemen. Niemand kan de slachtoffers immers horen gillen. Buffy en de anderen raken natuurlijk behoorlijk van slag wanneer ze op een ochtend wakker worden en ontdekken dat ze hun stem kwijt zijn.
Ondanks deze tekortkoming zullen ze vlekkeloos moeten samenwerken om de Gentlemen te verslaan. Ondertussen weten ze ook nog niet wat ze nu met spike aanmoeten (zie o.a.
Pangs), en aangezien Giles hem zat wordt moet tie maar een tijdje bij Xander ‘logeren’. Dit tot groot ongenoegen van Xander.