Spike die in
Wild at Heart gevangen werd genomen wordt waker in een behoorlijk hightech uitziende gevangenis. In de cellen naast hem bevinden zich andere vampieren en demomen. Spike raakt er van overtuigt dat Buffy op de een of andere manier een geldschieter heeft gevonden. Wanneer hij weet te ontsnappen is hij dan ook uit op wraak.
Ondertussen ontdekken we twee grote zaken wat betreft Riley, de assistent docent die we gedurende het seizoen zo nu en dan tegen Buffy zien opbotsen (bijna letterlijk
). Ten eerste wordt het hem meer dan duidelijk dat hij een oogje heeft op Buffy. Hij wil er zelfs werk van maken haar beter te leren kennen. Maar dit is nog niet zo makkelijk daar ze een heel vreemd meisje is naar zijn mening.
Het tweede ‘geheim’ dat Riley meedraagt is dat hij lid is van de organisatie waartoe die zonderlinge mariniers die Buffy eerder tegen kwam in (zie tevens
Wild at Heart). De organisatie genaamd, The initiative, lijkt te worden geleidt door Professor Walsh. Het doel van de organisatie is nog vaag maar men doet duidelijk experimenten op demonen.
Waaronder dus op Spike, die tevens een waardevol exemplaar blijkt. Walsh wil hem dus terug. Riley moet met zijn team op jacht naar hem maar stuit op een ‘burger’. Dit betreft Buffy die ook op zoek is naar Spike dit weet Riley natuurlijk niet en hij wil haar dan ook ‘weg werken’. Buffy op haar beurt wil juist hem nonchalant wegwerken.
