Xander is het zat om doelloos op de campus rond te hangen. Daarom neemt hij een baantje als barkeeper in de locale studentenkroeg. Dit doet zijn zelfvertrouwen echter niet goed daar men nogal op hem neer kijkt.
Buffy heeft het ondertussen nog steeds heel moeilijk met het verwerken van het hele parker gebeuren
The Harsh Light of Day. Aangemoedigd door een aantal jongens zet ze het maar op een drinken. Wat ze echter niet weet is dat het bier in kwestie een nogal vreemde bijwerking heeft.
Xander merkt dit echter wel maar het dreigt al te laat te zijn, de drinkers beginnen zich namelijk steeds meer gelijk Neanderthalers te gedragen.
Ondertussen merkt Willow dat Oz meer dan gewoon geïnteresseerd is in een andere vrouw, de zangeres Veruca.
