Buffy besluit serieus aan te pappen met Parker (zie
Living Conditions). Het lijkt erop dat ze eindelijk een relatie krijgt met een ‘normale’ jongen. Echter zelfs dit blijkt zo zijn nadelen te hebben.
Ondertussen ontdekken Willow en Oz dat Harmony tgv het gevecht omtrent de burgemeester (zie
Graduation Day (2/2)) in een vampier is veranderd. Ze blijkt er echter niet slimmer van geworden te zijn en verraad dus dat Spike, haar nieuwe vriend, weer in Sunnydale is.
Dit tot groot ongenoegen van Spike daar hij rustig wilde zoeken naar een juweel dat volgens de legende een vampier onkwetsbaar maakt.
Naast Buffy heeft ook Xander zo zijn vreemde relatie ervaringen. Dit omdat Anya weer opduikt, ze beweerd Xander niet uit haar hoofd te kunnen zetten. Ze wil dit echter wel en denkt de perfecte oplossing te hebben
