Deze omschrijving verklapt: minimaal

Tijdens een gevecht met demonen raakt Buffy ‘besmet’ met het bloed van een van hen. Het jeukt nogal en onderzoek van Giles wijst uit dat zo’n besmetting zal leiden tot het verwerven van een van de aspecten van de demoon. Buffy is natuurlijk als de dood dat ze een staart of iets dergelijks verwerft maar al snel blijkt het helemaal niet zo erg.

Ze begint namelijk de gedachten van anderen te horen. Dit biedt heel leuke mogelijkheden maar al snel merkt ze dat haar vrienden haar ontwijken daar ze helemaal niet meer op hun gemak zijn nu ze hun diepste gedachten kan horen. Dit is echter nog niet het ergste want de gave wordt als maar sterker en Buffy verliest de controle er over waardoor ze geen minuut rust meer heeft in haar hoofd.

Ten gevolge van dit wordt ze erg ziek en dreigt ze gek te worden. Buffy heeft echter nog wel in de kantine een behoorlijk verontrustende gedachte gehoord. Iemand denkt er namelijk aan om de andere dag een massamoord te plegen op de school.

Het is nu aan Xander, Willow, Cordelia en Oz om uit te zoeken wie de moordenaar is terwijl Angel, Giles en Wesley een geneesmiddel zoeken voor Buffy.