Buffy’s nieuwe hoeder arriveert in Sunndale, daar Giles is ontslagen (zie
Helpless). Zijn naam is Wesley Wyndham-Pryce en hij lijkt op een jongere versie van zoals Giles was toen hij buffy nog niet kende. Zowel Giles als Buffy mogen hem niet daar hij zich nogal bazig gedraagt.
Mede tengevolge van Buffy’s afwijzende houden tov Wesley valt ze snel voor de Faith’s ‘hoeder vrije’ manier van werken. Buffy voelt zich al snel behoorlijk thuis in haar levenswijze en vermaakt zich behoorlijk. Dit tot ongenoegen van Willow daar ze nu bijna niet meer met haar op trekt.
Buffy en Faith komen in aanvaring met een nieuwe groep vampieren. Ze zijn alle hetzelfde gekleed en vechten met zwaarden. Volgens Wesley zijn het dienaren van een demon die op zoek is naar een amulet.
Ondertussen is de burgemeester ook niet veel goeds van plan. Hij bereidt zich voor op de volgende stap in zijn grote nog behoorlijk onbekende plan.
