Deze omschrijving verklapt: minimaal

Net nu Buffy en Faith het aardig kunnen vinden en faith zich redelijk aan Giles heeft kunnen aanpassen verschijnt er een nieuwe begeleider voor haar. De vrouw in kwestie, Gwendolyn, blijkt nog ‘engelser’ dan Giles en kraakt Giles zelfs af op zijn methoden en boeken collectie. Faith mag haar dan ook niet echt maar ze zal toch met haar moeten gaan samenwerken.

Gwendolyn meldt ook dat er aanwijzingen zijn dat een demoon opzoek is naar een mythische handschoen die hem vrijwel onoverwinlijk zal maken. De handschoen zal zich bevinden in een van de begraafplaatsen van Sunnydale.

Tijdens het zoeken naar de handschoen ontdekt Xander dat Angel nog leeft en tevens dat deze de handschoen heeft gevonden. Wanneer Xander ook ontdekt dat Buffy van dit alles weet en intiem met hem omgaat flipt hij volledig en brengt hij de anderen op de hoogte. Een moeilijke confrontatie volgt voor Buffy.