Het is weer volle maan en Oz moet zich dan ook een aantal dagen opsluiten terwijl hij zijn weerwolf periode doorgaat (Zie
Phases). Echter wanneer er de volgende dag een behoorlijk toegetakelde dode wordt gevonden is de weerwolf toch de hoofdverdachte en er is een goede mogelijkheid dat hij inderdaad ontsnapt was.
Dit natuurlijk tot groot ongenoegen van Oz en Willow, men begint dan ook gelijk aan een onderzoek om er zeker van te zijn dat het Oz was.
Ondertussen doet Buffy een grootste ontdekking. Net nu ze een nieuwe vriend, hope, heeft en ze bijna over Angel heen is ontdekt ze dat Angel terug is uit de hel (zie
Becomming (2/2)). Angel is nog maar een schim van zichzelf dit omdat hij letterlijk eeuwen is gekweld in de hel (de tijd verloopt er sneller).
Door deze toestand gedraagt hij zich heel dierlijk hierdoor is hij ook een goede kandidaat als pleger van de moord. Buffy besluit hem verborgen te houden voor de anderen totdat ze zeker is van zijn situatie.
