Deze omschrijving verklapt: minimaal

De groep maakt kennis met de nieuwe Slayer, Faith. Faith is de opvolger van Kendra maar is in bijna alle opzichten het volledige tegenbeeld van haar. Zo heeft ze het niet zo op autoriteit en vindt ze het slayen zo leuk dat het bijna een hobby is.

Faith beweerd in Sunnydale te zijn om kennis te maken met Buffy terwijl haar wachter in engeland is voor een speciale samenkomst (waar Giles dus tot zijn ongenoegen niet voor is uitgenodigd). Faith wordt al snel geaccepteerd door de groep en lijkt er mooi bij te passen. Maar Buffy zelf weet nog niet zo zeker of ze haar wel mag.

Ook moet Buffy allerlei tests doen op school om weer deel te mogen nemen aan de lessen. Dit tot onvrede van Snyder, die liever had gezien dat ze blijvend geschorst was.

Ondertussen arriveert er een nieuwe groep vampiers in Sunnydale onder leiding van ene Mr. Trick en een stokoude vampier die duidelijk een missie heeft, het doden van de slayer.