In de laatste aflevering uit seizoen 2 is Buffy ‘weggelopen’ (zie
Becomming (2/2)) vanwege de reactie van haar moeder, gebeuren met Angel en het feit dat ze gezocht wordt voor moord. Nu een aantal maanden later werkt ze in een grote stad in een eettent onder de naam Anne.
In Sunnydale proberen Xander, Cordelia, Willow en Oz op hun manier Buffy’s werk over te nemen opdat het aantal vampieren niet de pan uit rijst. Giles probeert Buffy te vinden door te speuren naar berichten die op Buffy’s interactie met de onderwereld wijzen. Buffy’s moeder, Joyce is natuurlijk ook erg ongerust en heeft het hele Slayer ding nog steeds niet verwerkt. Ze is zelfs van mening dat het allemaal Giles schuld is.
Ondertussen probeert Buffy een rustig leven te leiden en wil ze vooral alleen zijn. Maar dit is nog niet zo gemakkelijk want ook in de grote stad zijn er demonische activiteiten.