Giles rustige nette leven als slayer hoeder wordt behoorlijk verstoord wanneer zijn iets wat donkere verleden hem inhaalt. Er duikt namelijk een oude vriend dood op in de stad. Dit heeft alles te maken met een spreuk die Giles met vier vrienden jaren geleden uitsprak voor de kick.
Ten gevolge hiervan is er een demon vrij gekomen die het nu heeft voorzien op de groep die hem opriep. Wanneer Giles de oude groepsleden nabelt blijken er al drie te zijn overleden. Alleen hij en Ethan (Zie
Halloween) zijn nog over.
Door dit voorval trekt Giles zich terug zonder te zeggen waarom. Wanneer Buffy hem wil spreken treft ze hem zelfs behoorlijk dronken en terughouden aan. Giles wil niet geholpen worden omdat hij zich schaamt. Maar natuurlijk laten Buffy en co het hier niet bij zitten en proberen ze uit te zoeken wat er nu precies aan de hand is.
Ook slachtoffer van dit alles is Miss Calender, die het net heel goed begon te vinden met Giles. Ze dreigt nu echter een pion van de duistere demon te worden om Giles te pakken te krijgen. Ethan daarin tegen is zeker niet van plan zich te laten pakken en heeft zo zijn eigen lugubere plan.
