Deze omschrijving verklapt: minimaal

Het is halloween, wat volgens Giles een rustige tijd is qua bovennatuurlijke activiteit. De groep kijkt dan ook uit naar een rustige avond. Echter schoolhoofd Snyder brengt hier verandering in door hen ‘vrijwillig’ op te laten geven om kinderen te begeleiden. Ze moeten zelfs in kostuum mee met de kinderen langs de deuren voor snoepgoed.

Buffy wil de situatie nog enigszins leuk maken door Angel te verrassen door zich als 18 eeuwse jonkvrouw te verkleden. Echter het hele gebeuren wordt natuurlijk toch nog verstoort wanneer de eigenaar van een feestwinkel een tovenaar blijkt te zijn. Hij draagt een spreuk uit die er voorzorgt dat alle personen die zijn kostuums dragen veranderen in het geen waarin ze verkleed waren.

Zo krioelt het binnen geen tijd met de kleine monsters, piraten en andere vreemde wezens in de stad. Zo veranderd Xander in een heuse soldaat, Willow in een echt spook en wordt Buffy een volslagen hopeloze dame van adel.

Dit natuurlijk tot genoegen van Spike die de situatie al een tijdje in de gaten hield en begrijpt dat de slayer nu volslagen kwetsbaar is. Buffy weet namelijk net als de anderen niets meer van haar echte leven. Het is nu aan Xander, de soldaat, om iedereen te beschermen. Alleen Willow weet nog wie ze is omdat ze een spook van zich zelf is geworden. Ze waarschuwt Giles en samen ontdekken ze dat de dader een oude bekende is van Giles.