Deze omschrijving verklapt: minimaal

Tot Giles groot ongenoegen is hij door het nieuwe schoolhoofd, Snyder, gekozen om de talenten show te ‘produceren’. Buffy, Willow en Xander kunnen er echter wel om lachen maar dit lachen vergaat snel wanneer de Snyder hen verplicht mee te doen in de show.

Niet veel later blijkt zelfs een talenten show grond voor duistere zaken in Sunnydale daar er een meisje dood wordt gevonden waarvan het hart is verwijderd. De buffygang gaat dan ook direct op onderzoek uit. Hoewel de moord bruut is denkt Giles niet direct aan demonen, het zou best wel eens een mens kunnen zijn geweest.

Na verder onderzoek lijken al de sporen naar de top student Morgan te wijzen. Deze gedraagt zich nogal vreemd de laatste tijd en lijkt hele gesprekken te voeren met zijn buikspreek pop.