De bende is in de dierentuin voor een schoolexcursie, aldaar wil Xander een jongen helpen die door de locale pestkoppen wordt gepest. Hiervoor moet hij hen volgen naar de afgezette Hyena expositie. Aldaar worden de vierpestkoppen en Xander per toeval bezeten door de zeer zeldzame hyena’s.
Dit is dan ook wel aan hun gedrag te merken wanneer ze zich weer bij de andere scholieren voegen. Ze beginnen zich steeds vreemder te gedragen, vooral Xander is behoorlijk veranderd hij wil niets meer met Buffy en Willow te maken hebben en gedraagt zich als een rasechte pestkop. Hij zeikt Willow zelfs heel grof af. Maar dat is nog niet het ergste, want de groep krijgt tevens dierlijke, hyena, instincten en krijgen dus de drang om versvlees te eten.
Buffy denkt natuurlijk dat er iets goed fout is met Xander, maar Giles wijdt het aan de pubertijd. Echter een voorval niet veel later doet hem al snel anders denken
